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| Date | 26/06/23 20:01:10 |
| Name | 레이미드 |
| Subject | (아래 내용은 개별 종목의 매도/매수 추천을 의미하지 않습니다.) |
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(아래 내용은 개별 종목의 매도/매수 추천을 의미하지 않습니다.) 삼성전자와 하이닉스가 박살나고 있는 와중에 이제 이 방향을 결정지을 MU의 실적발표가 코앞으로 다가옴. 한국시간으로 6월 25일 새벽 5시 실적발표보다 더 중요한 어닝콜은 25일 오전 7시쯤 MU 실적이 잘나올것은 누구나 아는 자명한 사실이고 결국 어닝콜에서 무슨 얘기가 나오는지가 핵심임. "무슨 얘기를 집중적으로 할것이고 봐야할지 알아보자" 일단 마이크론의 CEO인 메로트라는 젠슨 황 하고는 거의 정반대의 스타일임. 젠슨이 "비전 설교형" 쇼맨이라면, 메로트라는 샌디스크 공동창업자 출신 엔지니어/오퍼레이터답게 철저히 숫자와 실적, 실행 중심으로 말함 비교적 과장은 없고 톤이 절제돼 있음 (최근 몇분기동안 갈수록 톤이 올라가긴 함.) 근데 최근 어닝콜에서 메로트라의 톤이 가장 높아졌을때 시장은 하락이라는 결과를 줬음 포커스가 "현 분기 강도"에서 "가격·마진·쇼티지의 지속성"으로 넘어갔고, 2026 capex를 250억달러 이상으로 올리고 2027년 추가 증액을 예고한 게 "캐파 확장 가속 = 사이클 정상화 우려"로 해석했기 때문 즉 메로트라가 톤을 강하게 할수록 시장은 거꾸로 캐파 시그널에 더 민감해지는 구간에 들어왔음. … [댓글에서 계속] …. 3
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